Брат и сестра Даня и Валя вместе с мамой оказываются в маленьком приморском городке на севере. С первых дней их жизни здесь начинается череда необычных событий. Ребята быстро знакомятся с местными жителями и обнаруживают, что город полон тайн и загадок. Их внимание привлекает странный остров, окутанный легендами о колдунах и магии.
Сосед, который кажется дружелюбным, начинает рассказывать им истории о том, как остров связан с древними силами. Даня и Валя, полные любопытства, решают исследовать это место, что приводит их к неожиданным открытиям и опасным ситуациям. Каждый шаг приближает их к разгадке, но также поднимает риск, который они не могут игнорировать.
События развиваются стремительно, и вскоре брат с сестрой оказываются втянутыми в мир, где реальность переплетается с фантазией. На горизонте появляются новые угрозы, и вскоре становится ясно, что разгадка тайн острова может стоить им гораздо больше, чем они предполагали.